Στις ατελείωτες πλαγιές της Μοντάνα απλώνεται το ράντσο Λύκος. Ολόγυρα, οι πέριξ ούτε πως υποψιάζονται πως κάτοικοί του είναι τα μέλη μιας φατρίας λυκανθρώπων, από τους πιο ισχυρούς της βορείου Αμερικής. Ανάμεσά τους, θέση έχει μόνο ένας άνθρωπος: ο Ιντιάνα Τέλλερ.
Η Κατερίνα κινδυνεύει θανάσιμα. Με το δηλητήριο των λύκων να κυλάει στις φλέβες της, η νεαρή κοπέλα μεταμορφώνεται σιγά σιγά σε ένα τέρας αιμοβόρο, δολοφονικό. Μοιάζει να έχει χάσει για πάντα την ανθρώπινη υπόστασή της. Όμως ο Ιντιάνα δεν έχει πάψει να την αγαπάει. Αψηφώντας τους νόμους της φατρίας, οργανώνει την απαγωγή της Κατερίνα και εγκαταλείπει τους δικούς του εν μέσω ενός πολέμου, που σπαράζει την αγέλη.
Έτοιμος για κάθε είδους θυσία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το χάρισμα του Χρόνο-Ιχνηλάτη ως τα όριά του... και ακόμη παραπέρα. Όμως το χάρισμα αυτό είναι απρόβλεπτο και, παίζοντας υπερβολικά με το παρελθόν, ο Ιντιάνα κινδυνεύει να αποκτήσει χιλιόχρονους εχθρούς...
Ο πόλεμος ανάμεσα στις φατρίες έχει κηρυχτεί!